1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем опаснее становится игра. Ему предстоит столкнуться с тем, что бросает вызов его представлениям о добре и зле. Цена правды окажется высока — под угрозой окажутся не только его карьера, но и сама жизнь.