Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы узнать точное местонахождение объекта. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают ядовитые вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, но японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
