Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не от мира сего — в ее улыбке скрыта загадка, а в манере говорить чувствуется что-то неуловимое.
С первой же встречи между ними пробегает искра. Парень, привыкший к четкому ритму нот, вдруг теряется в ее присутствии. Девушка не рассказывает о себе, но каждое ее слово звучит как мелодия, которую он отчаянно пытается разгадать.