Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг, от которого зависит его будущее – предлагает руку и сердце любимой, но слышит «нет». Одиночество скрашивает только кошка Муся. В расстроенных чувствах он не справляется с управлением и врезается в машину Василия. Тот вынуждает Саю пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка, увидев его, решает, что перед ней – её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что всерьёз увлёкся Надей.
