Время перемен в Китае, когда молодая республика только зарождалась. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии едет домой. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда. Древний свиток, который ему доверяют, втягивает парня в водоворот политических интриг.
Теперь ему предстоит идти рука об руку с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким будет завтрашний день страны. Их действия могут повлиять на ход истории.